近日,高盛发表报告称,六福(00590)目标价30港元,并维持“买入”投资评级。
该行指出,六福公布2020财年首财季的数据,其港澳同店销售增长高于该行预期,略好于周大福,但内地同店销售增长率-7%,也符合预期,落后于周大福。
六福管理层重申全年同店销售平稳增长。
该行表示,估计六福香港、澳门第2季同店销售下跌8%,将受到不利金价及强劲基数(去年第2季度黄金同店销售增长30%)的压力。尽管周大福的黄金交易量也遭受销量萎缩,但是其表现优于六福。
而该行看好六福多于周大福,指其更具有吸引力的估值,但主要风险是同店销售复苏放缓,租金成本削减低于预期、游客的增长减少、香港旅游政策出现不利变化。
高盛对周大福评级为中性。
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